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§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事兰小兰女士因公出差未出席本次董事会,委托万振杨董事代为出席并行使表决权。 1.3 公司负责人董事长张平先生,主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士,会计机构负责人财务部部长文辉先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 股票简称 │江西长运 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 股票代码 │600561 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 上市交易所 │上海证券交易所 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 注册地址 │江西省南昌市广场南路118号 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 办公地址 │江西省南昌市广场南路118号 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 邮政编码 │330003 ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃公司国际互联网网│http://www.jxcy.com.cn ┃ ┃址 │ ┃ ┠────────┼─────────────┨ ┃ 电子信箱 │jxcy@public.nx.jx.cn ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ 2.2 联系人和联系方式 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 董事会秘书 │ 证券事务代表┃ ┠────┼───────────┼───────────┨ ┃ 姓名│ 黄鸿源 │ 王玉惠 ┃ ┠────┼───────────┼───────────┨ ┃联系地址│ 南昌市广场南路118号 │ 南昌市广场南路118号 ┃ ┠────┼───────────┼───────────┨ ┃ 电话│ 0791-6298107 │ 0791-6298107 ┃ ┠────┼───────────┼───────────┨ ┃ 传真│ 0791-6217722 │ 0791-6217722 ┃ ┠────┼───────────┼───────────┨ ┃电子信箱│ dongsihui@jxcy.com.cn│ dongsihui@jxcy.com.cn┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃ │ 2002年│ 2001年│本年比上年增减（│ 2000年┃ ┃ │ │ │ %）│ ┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃ 主营业务收入 │152,979,458.19│121,446,425.18│ 25.96│ 74,536,969.54┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃ 利润总额 │ 43,389,788.58│ 33,560,064.04│ 29.29│ 27,205,419.21┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃ 净利润 │ 28,665,760.23│ 21,978,937.56│ 30.42│ 18,196,692.70┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃扣除非经常性损益│ 25,293,059.31│ 21,663,795.66│ 16.75│ 16,730,821.36┃ ┃ 的净利润 │ │ │ │ ┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃ │ 2002年末│ 2001年末│本年末比上年末增│ 2000年末┃ ┃ │ │ │ 减（%）│ ┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃ 总资产 │470,251,928.41│241,755,943.86│ 94.52│219,375,414.62┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃股东权益（不含少│259,668,871.52│109,086,311.29│ 138.04│ 96,536,673.73┃ ┃ 数股东权益） │ │ │ │ ┃ ┠────────┼───────┼───────┼────────┼───────┨ ┃经营活动产生的现│ 59,707,653.88│ 56,240,800.52│ 6.16│108,581,840.57┃ ┃ 金流量净额 │ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 3.2 主要财务指标 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓ ┃ │ 2002年│ 2001年│本年比上年增减│ 2000年┃ ┃ │ │ │ （%）│ ┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃ 每股收益 │ 0.31│ 0.35│ -11.43│ 0.29┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃ 净资产收益率(%) │ 11.04│ 20.15│ -45.21│ 18.85┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃扣除非经常性损益的净利润为基│ 9.74│ 19.86│ -50.96│ 17.33┃ ┃ 础计算的净资产收益率(%) │ │ │ │ ┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃每股经营活动产生的现金流量净│ 0.64│ 0.89│ -28.09│ 1.73┃ ┃ 额 │ │ │ │ ┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃ │2002年末│2001年末│本年末比上年末│2000年末┃ ┃ │ │ │ 增减（%）│ ┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃ 每股净资产 │ 2.80│ 1.74│ 60.92│ 1.54┃ ┠──────────────┼────┼────┼───────┼────┨ ┃ 调整后的每股净资产 │ 2.76│ 1.71│ 61.40│ 1.51┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┛ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:股 ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ │本次变动前│ 本次变动增减(+,-) │ 本次变动后 ┃ ┃ │ ├─┬──┬───┬─┬─────┬─────┤ ┃ ┃ │ │配│送股│公积金│增│其他 │小计 │ ┃ ┃ │ │股│ │转股 │发│（新股发行│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │） │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃一、未上市流通股份 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃1、发起人股份 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃其中:国家持有股份 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃ 境内法人持有股份 │47,682,000│ │ │ │ │ │ │47,682,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃ 境外法人持有股份 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃其他 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃2、募集法人股份 │2,760,000 │ │ │ │ │ │ │2,760,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃3、内部职工股 │12,420,000│ │ │ │ │ │ │12,420,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃4、优先股或其他 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃未上市流通股份合计 │62,862,000│ │ │ │ │ │ │62,862,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃二、己上市流通股份 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃1、人民币普通股 │ │ │ │ │ │30,000,000│30,000,000│30,000,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃2、境内上市的外资股 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃3、境外上市的外资股 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃4、其它 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃己上市流通股份合计 │ │ │ │ │ │30,000,000│30,000,000│30,000,000 ┃ ┠──────────┼─────┼─┼──┼───┼─┼─────┼─────┼──────┨ ┃三、股份总数 │62,862,000│ │ │ │ │30,000,000│30,000,000│92,862,000 ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━┷━━┷━━━┷━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 4.2 前十名股东持股表 ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃报告期末股东总数 │14533户 ┃ ┠───────────────┴──────────────────────────────────┨ ┃前十名股东持股情况 ┃ ┠───────────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬──────┨ ┃ 股东名称（全称） │年度内增减│年末持股数量( │比例（%） │股份类别（│质押或冻结│ 股东性质 ┃ ┃ │(股) │股) │ │已流通或未│的股份数量│（国有股东或┃ ┃ │ │ │ │流通） │(股) │外资股东） ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃江西长运集团有限公司 │ 0 │ 39,402,000 │ 42.43 │ 未流通 │ 0 │ 国有法人股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃中国东方资产管理公司 │ 0 │ 8,280.000 │ 8.92 │ 未流通 │ 0 │ 国有法人股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃江西省投资公司 │ 0 │ 2,760,000 │ 2.97 │ 未流通 │ 0 │ 国有法人股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃扬州苏源振扬电力实业总│ 968,562 │ 968,562 │ 1.04 │ 己流通 │ 未知 │ 社会公众股 ┃ ┃公司 │ │ │ │ │ │ ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃云南嘉恒房地产开发有限│ 673,677 │ 673,677 │ 0.73 │ 己流通 │ 未知 │社会公众股 ┃ ┃公司 │ │ │ │ │ │ ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃洪涛 │ 648,821 │ 648,821 │ 0.70 │ 己流通 │ 未知 │社会公众股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃长江证券有限责任公司 │ 645,016 │ 645,016 │ 0.69 │ 己流通 │ 未知 │ 社会公众股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃张桂兰 │ 302,200 │ 302,200 │ 0.33 │ 己流通 │ 未知 │社会公众股 ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃上海闵联投资管理有限公│ 294,716 │ 294,716 │ 0.32 │ 己流通 │ 未知 │ 社会公众股 ┃ ┃司 │ │ │ │ │ │ ┃ ┠───────────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┨ ┃尚红 │ 284,420 │ 284,420 │ 0.31 │ 己流通 │ 未知 │ 社会公众股 ┃ ┠───────────┴─────┼───────┴─────┴─────┴─────┴──────┨ ┃前十名股东关联关系或一致行动的说明│公司前十名股东中,国有法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市┃ ┃ │公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知社会公 ┃ ┃ │众股股东之间是否存在关联关系,也未知社会公众股股东之间是否属于 ┃ ┃ │《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ┃ ┃ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃控股股东名称:江西长运集团有限公司 ┃ ┃法定代表人:刘衍昌 ┃ ┃成立日期:1997年3月21日 ┃ ┃注册资本:壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币 ┃ ┃主要业务:公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。 ┃ ┃企业类型:有限责任公司（国有独资） ┃ ┃注:报告期内,公司控股股东未发生变化。 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 ┏━━━┯━━━━━━━━┯━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃ 姓名│ 职务 │性│年龄│ 任期起止日期 │年初持股│年末持股│股份变动┃ ┃ │ │别│ │ │数(股) │数(股) │数(股) ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃ 张平│ 董事长 │男│51 │2000.10-2003.10 │ 13800 │ 13800 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃万振杨│ 副董事长 │男│42 │ 2001.4-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃黄鸿源│董事兼董事会秘书│男│54 │2000.10-2003.10 │ 1380 │ 1380 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃兰小兰│ 董事 │女│45 │ 2001.4-2003.10 │ 1800 │ 1800 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃王九庆│ 董事 │男│58 │2000.10-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃薛求知│ 独立董事 │男│50 │2000.10-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃郑晓明│ 独立董事 │男│36 │2000.10-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃薛云奎│ 独立董事 │男│39 │ 2001.8-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃江木才│ 监事会召集人 │男│56 │ 2001.4-2003.10 │ --- │ --- │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃帅平英│ 监事 │女│37 │ 2001.4-2003.10 │ 1380 │ 1380 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃李少波│ 监事 │男│40 │2000.10-2003.10 │ 2760 │ 2760 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃张长海│ 监事 │男│52 │2000.10-2003.10 │ 13800 │ 13800 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃魏志坚│ 监事 │男│55 │2000.10-2003.10 │ 4140 │ 4140 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃ 李淼│ 总经理 │男│52 │2000.11-2003.12 │ 9660 │ 9660 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃戴豪赣│ 副总经理 │男│37 │ 2001.2-2003.12 │ 3450 │ 3450 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃葛黎明│ 副总经理 │男│40 │ 2001.2-2003.12 │ 2700 │ 2700 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃雷和鸣│ 副总经理 │男│44 │ 2001.2-2003.12 │ 6900 │ 6900 │ 0 ┃ ┠───┼────────┼─┼──┼────────┼────┼────┼────┨ ┃朱慧琴│ 总会计师 │女│46 │ 2001.3-2003.12 │ 4140 │ 4140 │ 0 ┃ ┗━━━┷━━━━━━━━┷━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 ┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃ 姓名│ 任职的股东名称 │ 在股东单位担任的职务 │ 任职期间│是否领取报酬、┃ ┃ │ │ │ │津贴（是或否）┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃ 张平│江西长运集团有限公│ 董事、党委书记 │ 2001年5月至今│ 否 ┃ ┃ │司 │ │ │ ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃万振杨│中国东方资产管理公│ 南昌办事处副总经理 │2002年10月至今│ 是 ┃ ┃ │司 │ │ │ ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃王九庆│ 江西省投资公司 │ 副总经理 │ 1989年3月至今│ 是 ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃兰小兰│中国东方资产管理公│南昌办事处资产管理部经│ 2002年2月至今│ 是 ┃ ┃ │司 │理 │ │ ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃江木才│中国东方资产管理公│ 南昌办事处副总经理 │ 2000年5月至今│ 是 ┃ ┃ │司 │ │ │ ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃帅平英│中国东方资产管理公│南昌办事处资产经营部主│ 2000年3月至今│ 是 ┃ ┃ │司 │任 │ │ ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃李少波│ 江西省投资公司 │ 子公司总经理 │ 2001年1月至今│ 是 ┃ ┠───┼─────────┼───────────┼───────┼───────┨ ┃张长海│江西长运集团有限公│ 监事会主席 │ 2001年5月至今│ 否 ┃ ┃ │司 │ │ │ ┃ ┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛ 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 年度报酬总额 │ 44.7万元 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃金额最高的前三名董事的报酬│ 9.3万元(共有二名董事在公司领取报酬) ┃ ┃总额 │ ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃金额最高的前三名高级管理人│ 14.6万元 ┃ ┃员的报酬总额 │ ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 独立董事津贴 │公司按照薛求知、郑晓明、薛云奎三名独立董事实际出席董事会的次数┃ ┃ │给予一定的会议补助,会议补助为每人每参加一次董事会5000元人民 ┃ ┃ │币。 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 独立董事其他待遇 │独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职┃ ┃ │权所需费用,由公司据实报销。 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃不在公司领取报酬、津贴的董│董事万振杨、兰小兰、王九庆、监事江木才、帅平英、李少波。 ┃ ┃事、监事姓名 │ ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 报酬区间 │ 人数 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 3万元以下 │ 1人 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 3万至5万元之间 │ 5人 ┃ ┠─────────────┼───────────────────────────────┨ ┃ 5万元以上 │ 3人 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃公司主营业务为公路旅客运输、旅游服务。 ┃ ┃报告期内,公司以上市为契机,经过全体员工的共同努力,较好地完成了公司各项生产经营指标,公司的核┃ ┃心竞争力也得到进一步的提高。2002年,公司实现主营业务收入152,979,458.19元,比去年同期增长 ┃ ┃25.96%;实现主营业务利润40,021,107.21元,比去年同期增长31.29%;实现净利润28,665,760.23元,比去┃ ┃年同期增长30.42%。 ┃ ┃报告期内公司切实抓紧、抓好旅客运输工作,确保为旅客出行提供安全舒适、满意、温馨的全方位服务,┃ ┃全年客运量为661.55万人,旅客周转量为80467.5万人公里。同时公司加大车辆更新力度,大力发展客运 ┃ ┃班线、获取客运线路资源,使公司截至2002年底的客运班线网络增至319条。另外,公司成立了行包快件 ┃ ┃中心,开发行包快运业务,扩大了售票服务范围,加大二次验票力度,提高了票务收入,使公司的主营业务 ┃ ┃得到稳固发展。 ┃ ┃2002年也是公司资本经营取得突破进展的一年,在这一年里,公司与景德镇汽车运输集团有限公司共同投┃ ┃资组建了江西景德镇长运有限公司,从而为公司逐步实现以区域化、网络化和规模经营来实现企业的总 ┃ ┃体发展战略目标奠定了坚实的基础。 ┃ ┃2002年同时也是公司强化管理年,公司加强了安全管理,使公司全年行车安全指标均比去年有所下降,并 ┃ ┃均低于交通部《道路旅客运输企业经营资质管理规定（试行）》中对二级企业资质等级的信誉质量考核┃ ┃指标;公司加强了质量管理,2002年公司组织的四个QC小组获得全国交通行业质量管理小组活动优秀企业┃ ┃称号;公司加强了财务管理,推行会计委派制并在公司内开展全面预算工作,强化了内部控制制度;同时公┃ ┃司还增强了人力资源开发管理及市场营销管理等工作,使公司的各项管理工作更趋于完善。 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┓ ┃分行业或分产│ 主营业务收入│ 主营业务成本│毛利率(%) │主营业务收入│主营业务成本│毛利率比上┃ ┃品 │ │ │ │比上年增减（│比上年增减（│年增减（% ┃ ┃ │ │ │ │%） │%） │） ┃ ┠──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┨ ┃公路旅客运输│118,745,024.00│ 75,938,268.30│ 36.05 │ 26.63 │ 24.86 │ 2.59 ┃ ┠──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┨ ┃ 旅游服务 │ 33,532,954.30│ 32,468,678.05│ 3.17 │ 21.19 │ 20.38 │ 25.79 ┃ ┠──────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┨ ┃其中:关联交 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃易 │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────┼───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴─────┨ ┃关联交易的定│ ┃ ┃价原则 │ ┃ ┠──────┼─────────────────────────────────────────┨ ┃关联交易必要│ ┃ ┃性、持续性的│ ┃ ┃说明 │ ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 6.3 主营业务分地区情况(不适用) 6.4 采购和销售客户情况 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━┓ ┃前五名供应商采购金额合│ 2568.53万元│占采购总额比重│ 75.8%┃ ┃计 │ │ │ ┃ ┠───────────┼──────┼───────┼───┨ ┃前五名销售客户销售金额│ ____│占销售总额比重│ _____┃ ┃合计 │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━┛ 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃（1）主营业务利润比上年同期增长31.29%,主要系公司新增豪华大巴、快客车辆及新增营运线路等,及 ┃ ┃新组建的子公司江西景德镇长运有限公司纳入合并报表范围,使公司客运收入比上年同期增长26.63%所 ┃ ┃致。 ┃ ┃（2）投资收益比上年同期有较大的增长,主要系公司与景德镇汽车运输集团有限公司共同组建成立江西┃ ┃景德镇长运有限公司时形成的股权投资差额,与收购江西纸业集团有限公司持有的南昌旅游有限公司 ┃ ┃13.07%的股权时形成股权投资差额,于本报告期全额摊销进入投资收益,及公司2002年度短期投资收益有┃ ┃所增长所致。 ┃ ┃（3）补贴收入较去年同期增长97.7%,主要系公司根据南昌市人民政府《关于同意给予江西长运股份有 ┃ ┃限公司财政支持优惠政策的批复》,实际收到的补贴收入增加所致。 ┃ ┃（4）营业外收支净额较去年同期增长592.42%,主要系公司报告期内处理使用期满的高级大巴车辆所获 ┃ ┃净收益所致。 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃（1）公司总资产比去年同期增长94.52%, 主要是由于报告期内公司向社会公开发行人民币普通股3000 ┃ ┃万股,实际募集资金135,846,100元,以及本年度实现利润增加所致。 ┃ ┃（2）其他应收款比去年同期增加124.22%,主要是由于公司根据南昌市人民政府办公厅会议纪要和为实 ┃ ┃施募集资金投资项目昌北汽车客运北站,预付给南昌市土地管理局购买昌北地区庐山大道89亩土地款17,┃ ┃935,280元。 ┃ ┃（3）预付帐款比去年同期增加911.75%,主要系公司预付购买豪华大巴车款所致。 ┃ ┃（4）无形资产比上年同期增加237.39%,主要系公司控股子公司江西景德镇长运有限公司组建时,由景德┃ ┃镇汽车运输集团有限公司投入一宗土地及该公司成立后取得两宗土地使用权所致。 ┃ ┃（5）本年度新增应收融资租赁款为公司子公司江西长运出租有限公司应收的出租车融资租赁款。 ┃ ┃（6）应付帐款比上年同期增加52.86%,主要系公司应付未付与对开的汽车运输公司尚未结算的营运款项┃ ┃增加所致。 ┃ ┃（7）其他应付款比上年同期增加84.94%,主要系至报告期末,公司控股子公司江西景德镇长运有限公司 ┃ ┃收购景德镇汽车运输集团有限公司资产尚未支付11,263,665.10元和子公司江西长运出租有限公司尚未 ┃ ┃支付给南昌市客运办出租车有偿使用费2,013,486.00元所致。 ┃ ┃（8）股东权益比去年同期增加138.04%,主要是由于公司本年度发行3000万股人民币普通股及本年度净 ┃ ┃利润增加所致。 ┃ ┃（9）公司2002年实现的净利润比去年同期增长30.42%,主要系公司主营业务利润增长及报告期内公司实┃ ┃际收到的补贴收入较去年增加4,409,400元所致。 ┃ ┃（10）现金及现金等价物净增加额较去年同期增加323.57%,主要是由于公司报告期内发行3000万股人民┃ ┃币普通股,实际募集资金135,846,100元,导致公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位:万元 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 盈利预测（本年度） │ 本年度实际数 ┃ ┠───────────┼────────────────┼────────────────┨ ┃ 主营业务收入 │ 13,015.73 │ 15,297.95 ┃ ┠───────────┼────────────────┼────────────────┨ ┃ 主营业务利润 │ 3,408.86 │ 4,002.11 ┃ ┠───────────┼────────────────┼────────────────┨ ┃ 利润总额 │ 3,085.05 │ 4,338.98 ┃ ┠───────────┼────────────────┼────────────────┨ ┃ 净利润 │ 2043.85 │ 2866.58 ┃ ┠───────────┴────────────────┴────────────────┨ ┃ 差异说明 ┃ ┠─────────────────────────────────────────────┨ ┃ ┃ ┃1、公司2002年主营业务收入实际完成数比盈利预测数高17.53%,主营业务利润实际完成数比盈利预测 ┃ ┃高17.4%,较好地完成了盈利预测目标; ┃ ┃2、公司2002年实现的利润总额与净利润实际数分别比盈利预测数高40.65%与40.25%,主要是由于公司主┃ ┃营业务利润实现数比预测高出17.4%,及公司盈利预测中基于谨慎性原则,未考虑公司应享受的补贴收入 ┃ ┃对2002年盈利预测的影响,而公司2002年实际获得补贴收入892.26万元,使公司实际利润完成情况比盈利┃ ┃预测有较大的增长。 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 募集资金总额 │ 13,584.61 │本年度已使用募集资│ 3,718.74 ┃ ┃ │ │金总额 │ ┃ ┃ │ ├─────────┼───────────────┨ ┃ │ │已累计使用募集资金│ 6,359.47 ┃ ┃ │ │总额 │ ┃ ┠────────┼───────┬──┴───┬─────┴┬───────┬──────┨ ┃ 承诺项目 │ 拟投入金额 │是否变更项目│实际投入金额│ 产生收益金额 │是否符合计划┃ ┃ │ │ │ │ │进度和预计收┃ ┃ │ │ │ │ │益 ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃购置高级大型客车│ 9,000 │ 否 │ 4150.65 │ 617 │比计划进度稍┃ ┃项目 │ │ │ │ │慢 ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃徐坊客运站建设项│ 2,960 │ 否 │ 126.63 │ │比计划进度稍┃ ┃目 │ │ │ │ │慢 ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃昌北汽车客运站建│ 2,992 │ 否 │ 1794.48 │ │按计划支付征┃ ┃设项目 │ │ │ │ │地款 ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃收购江西长运出租│ 5,000 │ 否 │ 216.41 │ -2.74 │按计划完成股┃ ┃汽车有限公司并增│ │ │ │ │权收购 ┃ ┃资项目 │ │ │ │ │ ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃长途客运总站扩建│ 2,940 │ 否 │ 71.30 │ │比计划进度稍┃ ┃改造项目 │ │ │ │ │慢 ┃ ┠────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┨ ┃ 合计 │ 22,892 │ │ 6359.47 │ 614.26 │ ┃ ┠────────┼───────┴──────┴──────┴───────┴──────┨ ┃未达到计划进度和│1、购置高级大型客车项目,因江西省境内“赣粤”、“沪瑞”、“沪榕”高速公 ┃ ┃收益的说明（分具│路及“昌厦”一级公路建设的滞后,致使该项目进度比计划进度稍慢。 ┃ ┃体项目） │2、徐坊客运站建设项目因南昌市城市规划调整,使原己获批准的规划方案随之调 ┃ ┃ │整,现公司己重新完成规划,并通过有关部门审批,该站己于2003年初举行了开工仪 ┃ ┃ │式,预计2004年将建成投产。 ┃ ┃ │3、 昌北客运站项目由于有关部门调整建站所需用地土地价格,公司仅按计划预付 ┃ ┃ │了征地款,目前正等待政府组织土地招标活动。 ┃ ┃ │4、 收购江西长运出租汽车有限公司并增资项目,公司己完成对江西长运出租汽车 ┃ ┃ │有限公司的股权收购,尚未对其进行增资。 ┃ ┃ │5、 长途客运总站扩建改造项目,公司根据实际需求对其改造方案进行了调整,2003┃ ┃ │年将加快改造力度。 ┃ ┃ │ ┃ ┠────────┼────────────────────────────────────┨ ┃变更原因及变更程│ _____ ┃ ┃序说明（分具体项│ ┃ ┃目） │ ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃ 项目名称 │项目金额│项目进度│ 项目收益情况 ┃ ┠───────────┼────┼────┼──────────┨ ┃投资组建江西景德镇长运│2000万元│己完成 │该公司2002年度实现净┃ ┃有限公司项目 │ │ │利润46.81万元 ┃ ┠───────────┼────┼────┼──────────┨ ┃ 合计 │2000万元│ - │ 46.81万元 ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润28,665,760.23元,母公司实现净利润28,┃ ┃560,605.10元,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金2,856,060.51元,提取5%的法定公益金1,┃ ┃428,030.25元和5%的任意公积金1,428,030.25元后,当年可供股东分配的利润为22,848,484.09元,加年 ┃ ┃初未分配利润18,457,970.80元,实际可供股东分配的利润41,306,454.89元。 ┃ ┃2002年度公司利润分配预案为:以公司现有总股本9286.2万股为基数,按每10股派发1.5元（含税）的比 ┃ ┃例向全体股东派发现金红利,剩余未分配利润结转至以后年度分配。 ┃ ┃该分配预案需提交股东大会审议通过后实施 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃交易对方及被收购资产│ 购买日 │ 收购价格 │自购买日起至本年│是否为关联交│ 定价原则 ┃ ┃ │ │ │末为上市公司贡献│易 │ ┃ ┃ │ │ │的净利润 │ │ ┃ ┠──────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┨ ┃江西景德镇长运有限公│2002年10月10日│ 3500万元 │ │ 否 │ 参照评估价 ┃ ┃司收购景德镇汽车运输│ │ │ │ │ ┃ ┃集团的客运资产 │ │ │ │ │ ┃ ┠──────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼───────┨ ┃江西景德镇长运有限公│2002年11月11日│ 1150万元 │ │ 否 │ 参照评估价 ┃ ┃司收购景德镇奔腾高速│ │ │ │ │ ┃ ┃客运有限公司全部固定│ │ │ │ │ ┃ ┃资产 │ │ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┛ 7.2 出售资产 □适用 √不适用 通过上述一系列的合作与收购,公司拓展了主营业务的市场份额,实现了同行业跨地区经营,形成专业化协作的企业群体,扩大了公司规模,为集约型经营打下坚实的基础。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 ┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓ ┃担保对象名称│发生日期（协│担保金│担保类型│ 担保期 │是否履行│是否为关联方┃ ┃ │议签署日） │额 │ │ │完毕 │担保（是或否┃ ┃ │ │ │ │ │ │） ┃ ┠──────┼──────┼───┼────┼────────┼────┼──────┨ ┃江西景德镇长│2002年12月30│2000万│连带责任│从借款合同生效之│ 否 │ 是 ┃ ┃运有限公司 │日 │元 │担保 │日开始到借款合同│ │ ┃ ┃ │ │ │ │债务履行期届满之│ │ ┃ ┃ │ │ │ │日起经过两年。 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠──────┴──────┴───┼────┴────────┴────┴──────┨ ┃担保发生额合计 │ 2000万元 ┃ ┠─────────────────┼─────────────────────────┨ ┃担保余额合计 │ 2000万元 ┃ ┠─────────────────┼─────────────────────────┨ ┃其中:关联担保余额合计 │ 2000万元 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 √适用 □不适用 ┏━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓ ┃ 受托人 │ 委托金额 │ 委托期限 │ 约定收益 │ 实际收益 │实际收回金额┃ ┠──────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┨ ┃华夏证券有限│ 2000万元 │自公司委托资产全额│如公司委托资产投资收益│ │ ┃ ┃公司 │ │汇入华夏证券有限公│年回报率高于8%时,华夏 │ │ ┃ ┃ │ │司指定的帐户并交由│证券有限公司则对高于8%│ │ ┃ ┃ │ │华夏证券管理之日起│的余额部分收取5%的资产│ │ ┃ ┃ │ │至2003年6月30日止 │管理费,当委托资产投资 │ │ ┃ ┃ │ │ │收益未达到8%时,则华夏 │ │ ┃ ┃ │ │ │证券不收取资产管理费 │ │ ┃ ┠──────┼─────┼─────────┼───────────┼─────┼──────┨ ┃ 合计 │ 2000万元 │ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司第一大股东江西长运集团有限公司于2002年7月承诺:自本公司股上市之日（2002年7月16日）起12个月内,不转让所持有公司的股份,也不由本公司回购其所持有的股份。报告期内,江西长运集团有限公司未转让其所持有的本公司股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况.目前,公司共有3名独立董事,独立董事人数在董事会成员中所占比例完全达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,公司独立董事自任职以来,能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规与《公司章程》的要求,认真履行职责,参加股东大会、董事会,认真审议股东大会、董事会的各项议案,对公司的重大事项提出合理化建议和独立见解,维护了公司和股东的合法权益,促进了公司的规范运作、健康发展。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2002年度财务报告经中磊会计师事务所审计,注册会计师邓林义、李国平签字,出具了中磊审字（2003）2023号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较资产负债表、利润及利润分配表及当年现金流量表 9.3 与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围变动原因如下:本年度合并报表范围新增江西景德镇长运有限公司、江西长运出租汽车有限公司。其中,江西景德镇长运有限公司为本年度新设企业,江西长运出租汽车有限公司由于本公司在本年度收购其90%的股权而纳入公司合并报表范围。根据财政部会计司《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,遵循重要性原则,江西进贤长运交通有限公司、公司孙公司南昌国际旅行社有限责任公司新设的景德镇联合假期旅行社有限公司未纳入合并会计报表范围。 江西长运股份有限公司董事会 二零零三年三月二十六日 |
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